話說佛祖成之為國之太子，為覺成佛普度衆而舍棄繁華千，修。先處參訪，後經專修苦。最終來到摩揭陀國尼連禅畔菩提樹打參禅。

魔王波旬害怕其真正覺悟，阻撓佛祖圓成佛果，于從魔界選派名容貌妖娆之魔女（名特利悉(愛欲）、名羅蒂(樂欲）、名羅伽(貪欲））凡來誘惑太子。

魔王幼女名曰妙，豔動、聰慧精靈，正值青，故好奇盛，懇求魔王準予其加入，以為魔界振興增瓦助力。

魔女凡後盛裝嚴飾，淩波微步來到佛陀面殷勤獻媚。抑或容貌隽秀，頭戴矍披發于肩；抑或束發垂背，赤體，體态婀娜，側向誘佛陀。奈何佛陀此時寂定，對魔女淫蕩挑逗視而見，毫動。

面對魔女搔首弄姿，佛陀宣佛法，并訓誡衆魔女：“爾等形貌雖好，然端正，好比精美琉璃瓶滿盛糞穢，覺恥乎？”

魔族公主妙，被佛祖佛法與堅定所動，自恥辱于遁。

而其魔女依舊使般段，妩媚狀，試圖最後搏。

佛陀見教導起作用，于使魔之印，将魔女變為垂老妪，名魔女親見到自穢惡體，骷髅骨節，皮包筋纏，膿囊涕唾。羞愧難當，當即慚愧匍匐逃。

之遁魔界公主妙，見得佛陀宣揚弘佛法，普度衆，決定默默追随佛陀。

魔王波旬見公主堅定歸，勃然，氣之削除妙魔籍，妙失法力成為凡女。

佛陀菩提樹發願，如果能參禅覺悟，便終離開此菩提樹。